01 The Dragons - Heart Transplantation 1970

02 Brainbox - Down Man 1969

03 Mr. Albert Show – Not More Than A Sign 1971

04 Birth Control - What's Your Name 1972

05 Frumpy - Morning 1970

06 Mad Curry - Song For Cathreen 1971

08 Os Incríveis - Adeus Amigo Vagabundo 1970

09 Antonio Carlos & Jocafi - Quem Vem Lá 1971(

10 Tim Maia - Bom Senso 1974

11 Roberto Carlos - Não Há Dinheiro Que Pague 1968

12 Fernando Mendes - Não Vou Mudar 1973

13 Gal Costa - Vou Recomeçar 1969

14 Tony & Frankye - Vou Procurar O Meu Lugar 1971

15 Trio Ternura - Sempre Existe Alguém 1971